- 同时将筹集新资本
荷兰霍夫多普2013年4月9日电 /美通社/ --
- 通过消除逾12亿欧元的合并净债务，交易巩固资产负债表
- 将年度现金利息成本削减逾1.35亿欧元；约50%
- 2.05亿欧元的已承诺注资额，用于公司业务计划中的投资
- 持有公司约83%高级无担保债券和公司约69%第二留置权债券的持有人同意进行交易
全球领先的轻资产型供应链管理公司之一 CEVA Group Plc（简称“基华”或“公司”）今日宣布，公司已与其第二留置权债券和高级无担保债券的最大持有人就一项全体同意的财务资本重组计划达成协议，该计划将使得基华的总债务和利息成本显著减少，并且增加流动性以及强化公司的资本结构（“资本重组”）。资本重组将使得基华能够更好地服务客户、加快在世界各地的增长以及为开发新的供应链产品和服务提供资金支持。假设资本重组圆满完成，公司将使得其合并净债务减少12亿欧元以上，使得其年度现金利息成本减少1.35亿欧元以上（或50%左右），并将获得至少2.05亿欧元的注资以用于业务计划中的投资。
基华首席执行官 Marvin O. Schlanger 表示：“在过去数个月中，我们一直在和我们的财务顾问合作制定公司长期的财务计划，研究改善我们资产负债情况的各种方案以提高公司的财务灵活性，从而支持未来增长。我们绝大部分债权人已承诺给予支持，对此我们感到高兴。”他进一步表示：“CEVA 预计会快速完成这项交易，并将继续向客户提供高效健全的供应链解决方案和客户所期待的优异水平的服务。”
基华已就资本重组与代表票息为12.75%的2020年到期高级债券、票息为12%的2014年到期次级优先高级有担保债券和1.13亿美元高级无担保过桥贷款（统称为“高级无担保债券”）的约83%未偿本金额和代表票息为11.5%的2018年到期初级优先有担保债券（“第二留置权债券”）的约69%未偿本金额的各方签订重组支持协议，以批准资本重组交易。重组支持协议规定（视相关条款和条件而定）三方承诺投资约2.05亿欧元，这三方包括 (i) 为 基华债权人的 Apollo Global Management, LLC（NYSE: APO）关联投资基金，(ii) 为基华债权人的由 Capital Research and Management Company 担任顾问的若干基金，以及 (iii) 公司最大的机构投资者。根据设想的资本重组，这三方将成为 CEVA 的三个最大股东。
依据将在发行备忘录、同意招揽书和披露声明中载明的条款与条件，将向高级无担保债券和第二留置权债券的持有人征求批准资本重组，资本重组将通过交换要约完成。基华预计立刻启动此等交换要约。
根据重组支持协议，完成交易将以基华第二留置权债券和高级无担保债券本金总金额的98%被有效投标且未在交换要约中被撤销以及其他事项为条件。此外，为了完成交换要约，基华正寻求某些其他债权人（包括其资产支持贷款人和有担保信贷融通贷款人）做出某些让步。只要重组支持协议依然有效，协议各方同意尽商业上合理的努力来支持和完成资本重组。就资本重组而言，对于第二留置权债券和票息为12.75%的2020年到期高级债券，基华并未支付截至2013年4月1日应付的利息；根据契约，此等行为在30天的补救期内不会构成违约事件，基华其他债券的持有人在补救期到期之前将不被允许加快进行还债。截至2013年3月31日，公司有大约2亿欧元的总净空。公司将寻求在30天的补救期内实施资本重组。
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基华物流是世界领先的轻资产性供应链管理公司，为大中型国内和跨国公司设计与实施领先的供应链解决方案。基华物流的全球整合网络包括遍布160多个国家分级机构以及50,000多名员工；一切都致力于一如既往地运用其业务专长为不同领域提供优秀的运营和供应链解决方案。在2011年12月31日截止的财年中，集团实现了69亿欧元营收。如需了解更多信息，请访问网站：http://www.cevalogistics.com。
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消息来源 基华物流